Братство поспешно выступило из Ривенделла и направилось на юг, к равнинам Эрегиона достигнув их в самые кротчайшие сроки, ведь нужно было спешить и так много времени пропущено. Пин озадаченно брел позади всех вместе с Мерри, он был свеж и бодр и пытался навеить себе только хорошие мысли и отбросить все плохие и это у него немного получалось. Он не видывал этих мест и поживая в Шире даже не представлял себе что они существуют, его знания географии как и большинства хоббитов ограничивались Пригорьем, это немного пугало Пиппина, но и в то же время восхищало. Что-то новое всегда интересно, а для любопытного Перегрина вдвойне. Он даже не представляет что их ждет дальше, но судя по рассказам Гэндальфа им предстоит перейти горы, великие и опасные горы. Если они великие, значит высокие, а если высокие значит будет холодно. - размышлял Пин и снова загрустил. Когда он вспоминал про горы то сразу по-плотнее накрывался плащом и пытался вдоволь насладиться теплом, которое сейчас дано ему, но вскоре его драгоценное отнимут. Они уже прошли большое расстояние от Последней Обители, но оно казалось ничтожным по сравнению с тем что им предстоит пройти. Уже слабо далеко на горизонте виднелась цепь скал и протягивалось на сколько было видно и Пиппину горы казались бесконечными. Он поближе подобрался к Мерри и подозвав его спросил:
- Как думаешь что будет впереди?Неужели мы пойдем по этим огроменным горам?

~~Гэндальф~~

Шли целый день. Никто в Братстве не отставал, а вёл всех как раз именно Гэндальф. Вскоре Имладрис скрылся из виду и вокруг расскинулись огромные равнины Эрегиона. Это было давнее царство эльфов-нолдор. И правил ими Келебримбор, который создал Кольца Власти и которого замучал Саурон, уничтожив при этом страну. Теперь она пустует. А напоминают о давних временах только развалины древних зданий. Такие время от времени попадались.
- Как думаешь что будет впереди? Неужели мы пойдем по этим огроменным горам?- сказал Пиппин своему другу, хоббиту Мерри.
- Пока мы идём на юг! Пройдём наверное через Врата Рогана! Но если что-то пойдёт не так, то мы будем искать другой путь. И возможно именно через горы!
Возле одной из развалин, Гэндальф решил устроить привал.
- Стойте! Устроимся на отдых тут! Надо немного набраться сил. Разожгите костёр!
Все разложили вещи и разожгли костёр, как и сказал серый маг. Начали жарить еду. Гэндальф сел и закурил трубку.
- Мы должны двигаться к Западу Мглистых гор много дней. Если повезёт, то врата Рогана будут ещё свободны и дальше наш путь пойдёт на Восток в Мордор.

~~Гэндальф~~

- Я знаю эти места,- сказал Гимли,- это земля, где в древности работали наши отцы, и мы изобразили эти горы во многих изделиях из металла и камня, и во многих песнях и сказаниях. Я знаю о них, потому что под ними лежит Казад-Дум, обитель гномов, которую называют Морией на языке эльфов. Гэндальф, зачем нам идти через врата?  Мы можем спуститься в подгорное королевство. Уверен, мой кузен Балин с радостью примет нас.
Гэндальф посмотрел на Гимли. В мыслях промелькнули воспоминания об этом месте, ведь маг уже был там раз. Но в голове ещё представлась огромная тень и огонь блуждающая по холодным и страшным коридорам.
- Нет Гимли. Я рискнул бы пройти через Морию, если даже у нас не было другого выхода.

- Нет Гимли. Я не рискнул бы пройти через Морию, если даже у нас не было другого выхода.
Гимли ничего не ответил магу, хоть и был разочарован его словами. Ему очень давно хотелось побывать там, но все никак не получалось, а тут такой случай, и все напрасно. Но гном понимал, что сейчас важнее не его желания, а их миссия. Поэтому он просто сидел дальше на камне и докуривал трубку. 
"Ничего, я там еще побываю, быть такого не может, чтобы гном решил что-то и не сделал. И чего Гэндальф имеет против Казад-Дума, что он такого знает, но не хочет сказать нам?"
От раздумий Гимли отвлекли слова одного из хоббитов - он не сразу даже понял, кто это говорит, настолько был погружен в свои мысли.
- Что это?- спросил Сэм у остальных.
Гимли посмотрел в ту сторону, куда тот указывал. Далеко на небосводе распласталась черная лохматая туча.
- Просто облако. - Гимли безразлично пожал плечами. Погода сейчас занимала его меньше всего.

- Пока мы идём на юг! Пройдём наверное через Врата Рогана! Но если что-то пойдёт не так, то мы будем искать другой путь. И возможно именно через горы!
Пин услышал ответ на свой вопрос, заданный Мерри, но ответил не хоббит, а проводник Гэндальф. Он лишь кивнул дав знак что всё понял, хотя и понятия не имел что это за Врата и где они находяться. Вскоре маг обьявил привал и все путники наконец-то расслабились. Остановились они в очередных развалинах, каких по пути им часто приходилось видывать. Пин устроился на камне возле костра, который усердно разводил Сэм. Он снял сумку и кинул её на землю, но тут кто-то заговорил, это был Гимли.
- Я знаю эти места. Это земля, где в древности работали наши отцы, и мы изобразили эти горы во многих изделиях из металла и камня, и во многих песнях и сказаниях. Я знаю о них, потому что под ними лежит Казад-Дум, обитель гномов, которую называют Морией на языке эльфов. Гэндальф, зачем нам идти через врата?  Мы можем спуститься в подгорное королевство. Уверен, мой кузен Балин с радостью примет нас. - а затем почти сразу ответил Гэндальф
- Нет Гимли. Я не рискнул бы пройти через Морию, если даже у нас не было другого выхода.
Но Пиппин устал и хотел отдохнуть, он сел на землю и упершись о камень закрыл глаза, стараясь пропускать всё мимо ушей. Но Пин услышал Сэма, который был буквально в метре от него самого.
- Что это? - спросил Сэм указывая на черный клочок облака.
Гном решил что это всего лишь пасмурное облако, но Боромир насторожился.

Пин снова закрыл глаза и попытался расслабиться, но тут выкрикнул Леголас, хоббит не расслышал, но началась суматоха и все начали прятаться и Пиппин растерянный быстро захватил свои вещи и спрятался за глыбой. Вскоре небо помутнело и солнце накрыла огромная черная завеса каркающих существ. Когда все прошло и птицы пролетели, все вылезли из укрытии и Гэндальф сказал:
- Шпионы Сарумана! Проход на юг под надзором. Прийдется идти через Карадрас! Все за мной.
эти слова были как приговор для хоббита, он ни за что не хотел идти через горы и по лицу Арагорна было видно что это будет сложнее чем кто либо мог подумать, но остаться здесь было невозможно и дороги назад не было. Братство начало собираться. Но Перегрин уселся на камень и начал рыскать в сумке, и через мгновение достал наливное яблоко из Раздола и жадно надкусил его, но потом будто передумав положил обратно в сумку и невольно последовал за остальными.
К Мглистым горам

НПС Гэндальф. 

- Мы пойдём через копи. Мы пойдём через Морию
- Хранитель Кольца сделал выбор, мы идем через Морию - сказал Гэндальф. Вдруг по воздуху разнесся волчий вой.
- Волколаки перебрались через Мглистые горы! Быстро идем на тот холм, там стоят четыре дуба, - когда Гэндальф встал на вершину холма, он зажег костер и сказал: Мы должны поддерживать этот костер. охота началась... Утром направляемся в Морию. А сейчас ложитесь спать, я пока посижу подумаю...
  Ночью Олорин сидел на большом сером валуне и размышлял, но тут он увидел два горяжих огонька впереди него. 
Подняв мерцающий Магический Посох, маг шагнул навстречу зверю.
– Ну ты, шелудивая собака Саурона, – нарочито негромко проговорил он. – Перед тобой – Гэндальф. Убирайся отсюда, если тебе дорога твоя шкура.
Тут эльфийская стрела, пущенная Леголасом, пронзило горло самого смелого волка.
- Все ставайте, мечи наголо, вставайте спиной к спине, – Наур он адриат аммин! Дуб, на который был направлен Жезл, превратился в неистово полыхающий факел, за ним вспыхнули остальные дубы, и над холмом, ярко осветив поле битвы, распустился гигантский огненный цветок.